周一欧美股市普遍大涨,纳指涨幅超2%。拜登刺激计划进展受阻,部分共和党议员提出6千亿替代计划,佩洛西表示将推动拜登计划的大部分过会。如果刺激计划的进展大幅落后于预期,可能带来金融市场的动荡。周一主要经济数据公布,美国1月制造业PMI指数由上月60.7降为58.7,欧元区1月制造业PMI指数终值为54.8,较上月微升0.1个百分点。欧洲自12月起开始新一轮严厉封锁导致服务业降幅较大,但工厂生产基本不受影响,且出厂价格保持住上涨。整体来看疫情对主要经济体都有一定拖累,但普遍维持较高景气度,疫苗接种可较快控制住疫情的乐观情绪占主导。另外上周欧盟关于疫苗的争端公开化,欧洲和美国在疫苗争夺战中落下风,且欧洲传统服务业占比大,疫情对经济的拖累远强于美国,美国经济更为稳健令美元相对欧元更有吸引力 。昨天欧美股市大涨伴随着美元的大幅上冲,可能是这一逻辑的体现。技术上看美元指数可能突破91压力,则将进一步向8月平台93区域,短期关注美元上涨对大宗商品压力。
美元大涨压制铜价稍跌,伦铜收盘于7820美元,库存持续减少,现货稳定在升水。沪铜升水也跳升至140元,因智利天气恶劣装船继续大面积延误,意味着4月以后到货仍将紧张,此外上周秘鲁因疫情二次封锁,矿山出货再受影响,意味着4月以后精矿到货也将紧张,精矿现货加工费下滑到44美元。基于到货紧张的判断,贸易商挺升水信心足。但本周是节前最后一周,下游多数企业已结束采购消化库存为主,终端实际采购非常有限,估计升水会快速回落。整体来看今年淡季需求维持强韧,加上供应干扰集中,实际累库远弱于预期,节后旺季到来又将面临最低库存,价格支撑强。春节前后假日效应价格略有回落,关注12月平台下沿57000区域支撑情况。整体逢低买入为旺季备货思路。周一沪铝意外大涨,因运输受阻到货缓慢,上周销区库存仅增加1万多吨,但炼厂和在途货仍多,此外广东铝棒库存上周明显增加。受2月提前交割影响或略有挤仓动作,但终端实际需求在本周将大幅减少,难以支持继续反弹。通常节后会看到库存大幅增加,价格仍有压力。另一方面,当前库存整体低于往年,节后旺季仍将面临同期极低库存,且废铝紧张,铝合金企业使用原铝替代废铝,对铝价也有较强支持。春节前后铝价在15000-14600区域仍是强支持区,回落中线买入思路不变。
股市:美股大涨,关注刺激计划进展,高位震荡。
原油:上涨,沙特将减产,高位震荡。
美元:上涨,美刺激计划受阻,美经济表现强于欧洲,美元吸引力增强,突破91后上方压力93区域。
铜:57800-57500,假日效应渐显,下游需求极弱,美元上冲压力,低库存限制跌幅,春节前后震荡回落,关注57000区域支撑情况。
铝:15200-15000,假日效应渐显,春节前后库存将持续增加,价格震荡回落,等待逢低买入时机。
锌:19600-19400,假日效应渐显,现货需求乏力,但炼厂亏损,可能扩大检修范围,低位支撑强。稳定后重新买入。
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